故事发生在1941年的中国，时值汪伪政府统治期间，军统特工顾晓梦（徐璐 饰）经过了不懈的努力和伪装终于成功打入汪伪政府内部。一名日军情报部高官的死让日方震怒，他们认为这一切都是一个代号为“老鬼”的地下党领导人策划实施的。　　为了彻查此事揪出老鬼，顾小梦和译电组组长李宁玉（文咏珊 饰）、剿匪大队长吴志

1944年，国共合作抗战期间，猎人出身的国民党上尉牧良逢授命率领特战队，摧毁日军研制氰酸手雷的秘密武器研究所。在中共地下党员张觉、刘晓贤的帮助下，历经重重艰险完成任务。但期间，身为坚定共产党人的父亲牧大明被杀害，妻子柳烟也遭受迫害而丧失记忆。深受刺激的牧良逢武断认为是共产党造成了这一切，开始仇视中共