抗战时，沦陷后的上海，在国军地下工作负责人钟国强之策划下日军被一再地反击，而手忙脚乱，并将一剧团男女演员集体抓去，只放走李丹妮一人。丹妮回家后才发觉丈夫陈希强已参加伪组织作汉奸，两人大起冲突，女佣阿香闻之，并迫希强枪杀丹妮。原来阿香实为日寇之情报员，希强不敢抗命，幸而丹妮已先期遁走，并在旧日爱人国强

在日本京都,忽然出现一怪客李君强（王羽饰）,常招惹当地的地痞流氓,他的目的想借此引出黑社会的幕后老板,调查其父亲被迫害的真相,由于他武功高强,被幕后老板清水昭文赏识重用,为取得清水的信任,李不惜用苦肉计,砸了好兄弟刘汉民的饭馆,当刘知道真相后,毅然进入了另一黑帮进行调查,经过调查,他们知道李父是被九

1944年，德军投入重兵守卫南斯拉夫境内的一座大桥，党卫军上校霍夫曼博士处心积虑防止南游击队的攻击。同一时间，游击队少校“老虎”（Velimir 'Bata' Zivojinovic 饰）接到上级命令：为阻止德军汇合，必须在七天之内找到建桥工程师将桥炸毁。老虎与老战友——爆破专家扎瓦