叛逆青年奇秀在战俘营中被美国大兵的踢踏舞深深吸引，于是加入了名为“Swing Kids”的舞团。然而，只想在战俘营中尽情跳舞的小小梦想，却让这群不分南北阵营与国籍的舞者身陷危机…

1995年，未成年的朴贤秀买了一部摩托车，意外撞上池恩东送进医院，也进了警局，因为无照驾驶加上自己骑的竟然是一部赃车，造成在警局留下案底，法官判他去少管所看管六个月，但恩东替贤秀求情，也令贤秀突然对恩东有好感。两人短暂认识，恩东透露将来想成为演员，这样就可以上电视找亲生母亲，后来贤秀与恩东不巧失去联

公元1506年，燕山君（李东健 饰）暴虐无道，群臣发动政变，拥立燕山君之弟：晋城大君（延宇振 饰）为王，即位为朝鲜中宗。中宗与王妃慎彩景（朴敏英 饰）鹣鲽情深，却因其父为燕山君的心腹大将，让彩景仅仅做了七日的王妃，便在群臣的逼迫之下遭到废黜。相爱却无法相守，被迫分离的两人，用一生的时间思念着彼此，留