清朝末年的香港，在上、中、西环有“镇三环”之称的帮办暗中勾结西环恶霸勾心虎，西环治安一时乌烟瘴气。警官马如龙（成龙）奉命接管西环后，迅速将勾心虎拘捕人狱，招来“镇三环”的怨恨。 　　彼时内地革命风云翻涌，革命党人来港宣传，并计划营救被捕同志。为将革命党人一网打尽，清廷派遣密使联络镇三环，马如龙结识

1997年，用功读书且孝敬寡母的阿霆（陈伟霆 饰）和早早便混社会的阿祥（曾国祥 饰）、阿栋（徐伟栋 饰）是自幼长大的好朋友。因做小生意的霆母被人欺负，阿祥等人叫来大哥耀文（谭耀文 饰）相助。文哥是黑道响当当的人物，当年曾一夜之间横扫油麻地，但却甘心经营一家小水果摊。见识了文哥的义气，阿霆决心拜入其门

陈德成得朋友介绍于附近桑拿做擦背工作，晚上于夜总会兼职教导女子泥浆摔角，认识到少女余慧心。拳击界名成利就的庞青带领一众幕后老板和最有战斗力的日本女拳手大须贺舞、员工等到深圳庆功，先于桑拿浴室擦背时，遇结下数十年仇怨的成，其后于夜总会观看泥浆摔角比赛，竟再遇成，庞青派出大须贺舞，将陈德成徒弟打伤，实力

述张探长以前是个吸毒者，受母亲之死的感化，戒毒成功，并从事了戒毒工作，他发现了以毒后为首的犯罪集团。李勇等人来到泰国境内，后从张先生的孩子珠珠口中得知了李勇的犯罪证据，并掌握了毒后的行踪，最终在紧要关头歼灭了要逃走的毒后及其犯罪集团。

东升社在老大骆驼的重整下声势日盛，而洪兴社在蒋天生（任达华　饰）的管理下亦蒸蒸日上。两个帮派暗中有不少争斗，但表面上两个帮派仍和和气气。 　　东升社的乌鸦（张耀杨　饰）野心极大。他在东升社的最大势力所在地荷兰阿姆斯特丹市枪杀蒋天生，再嫁祸于陈浩南（郑伊健　饰）。洪兴社的众人都以为陈浩南勾结外人杀死

星州探员龙健天在日渡假，忽接急电获悉经营小店之老父遭人杀害。遗物中有录音带一盒，乃亡父预先录下的遗言，说生前曾与陈、张两友合作走私贩毒。龙出世后，其母劝父改邪归正，但为陈所迫，无法脱离贩毒集团。龙长大，父暗充线人，供龙情报。龙向张求助，张告以欲得杀害其父之主谋，必须先赴香港，找已化名为王大雄之杀父仇

卧底探员陈凤翔（陈小春 饰）在破获一宗社团大案之后，转任文职八年被反黑组重新招回。由于江湖上最令人头痛的黑社会头目正是陈凤翔当年的小弟张志强，陈重出“江湖”，加入以张少钧（陈国坤 饰）为首的反黑B1-1组与新晋恶棍展开周旋，其中不乏昔日好友与仇家，令陈一度进退两难，好在陈与队友在合作期间培养出互信默

卧底探员陈凤翔（陈小春 饰）在破获一宗社团大案之后，转任文职八年被反黑组重新招回。由于江湖上最令人头痛的黑社会头目正是陈凤翔当年的小弟张志强，陈重出“江湖”，加入以张少钧（陈国坤 饰）为首的反黑B1-1组与新晋恶棍展开周旋，其中不乏昔日好友与仇家，令陈一度进退两难，好在陈与队友在合作期间培养出互信默

清朝末年，广东知名教头童铁铮（狄龙 饰）在广西铁岭绿营司马的盛邀之下去凤凰镇当教头。凤凰镇是当地知名的风月之地，妓院生意非常红火，而客人大多是当地的官僚富人，更有不少士兵。童铁铮带着儿子（樊少皇 饰）进入凤凰镇时就见识了这里的风气，也意外结识了凤凰镇最红的妓女（胡慧中 饰），二人相互欣赏。正式接任教

本片由孙仲导演，倪匡编剧。 　　故事描述，百毒派掌門人左龙，锐意逐一击破武林各正派，以实现称霸江湖的野心──先诬陷仙霞派余宝，指其滥杀无辜，再邀武林大豪花四姑（王萊）主持公道，企图获得打击仙霞派的借口，更请武林高手黑摩勒（姜大卫）及万应泰（宗华）助阵。黑不愿助左，往仙霞派告密，女侠石明珠（井莉）遂